一、功能入口
- 发票列表：所有已录入、已导入的发票，日常查询、归类、报销都在这里。
- 发票暂存：把勾选的发票先放进暂存区，攒够一批再一次性生成报销单。
- 分组统计 / 月份统计：按归类、类型、购买方、销售方、申报人、年月等维度看金额分布；按月看全年走势。
- 报销单 / 报销明细 / 报销统计：发票报销之后的单据、明细与统计。
二、导入发票（推荐方式）
- 在发票列表点顶部「导入」。
- 点「选择发票文件」，或把文件直接拖进弹窗，可以一次选多个。
- 「批量信息」里可统一填写申报人、备注、分类；不填表示按识别结果保存。
- 点「开始识别并导入」。系统会同时识别 6 个文件，稍等片刻。
- 看「识别结果」表：每行给出文件名、状态（已导入 / 部分导入 / 未导入）、原因说明、识别来源、发票号码、开票日期、购买方、金额、二维码是否识别成功。有未导入的，顶部会写明原因（例如重复发票、图片模糊、格式不支持），按提示处理后重新导入即可。
支持格式：xml、ofd、pdf、jpg、jpeg、png、webp；单个文件不超过 5M。同一张发票重复导入会按发票号码跳过，不会重复入库。
三、手工新建 / 修改发票
- 点「新建」。弹窗顶部是「上传发票文件识别」：上传发票文件后系统自动识别并回填表单，核对无误再保存；也可以完全不识别，全部手工填写。
- 必填项：发票号码、开票日期、总金额、未含税价。其余按需填写：发票内容、购买方及税号、销售方及税号、归类、类型、申报人、校验码、发票备注、备注。
- 关闭弹窗会自动清理本次未保存的临时识别文件，不会留下多余附件。
四、查看发票内容与原件
- 单击「发票内容」格：弹出明细窗口，一条一条分行显示，便于逐项核对。
- 单击开票日期：打开发票原件预览。PDF 可缩放、适应宽度、复制文字；OFD、XML 会自动转换后预览；图片直接显示。预览底部可打印 / 下载。
- 单击「报销编号」格：直接打开对应的报销单详情。
- 双击「购买方 / 销售方」格：直接打开对应的明细表。
五、归类、报销与打印
- 归类：勾选发票点「归类」，选择归类节点；不选或清空表示清除归类。列表「归类」列只显示末级名称，鼠标悬停可看完整路径。
- 报销：勾选发票点「报销」直接生成报销单；也可以先「暂存」，再进「发票暂存」页点「生成报销单」。
- 打印：勾选发票点「打印」，选择纸张（A4 / A5）、是否打印细虚线、每页张数（1 至 4 张），预览后打印。
- 导出：勾选后导出只导勾选的行，不勾选则导出当前查询条件下的全部数据；带计算逻辑的列（税率、操作）不参与导出。
六、状态说明
- 报销状态：0 未报销 / 1 报销中 / 2 已报销 / 3 禁止报销。
- 报销单审核状态：0 待审核 / 1 审核通过 / 3 审核未通过 / 4 驳回 / 5 终止 / 200 撤销。未通过、驳回、终止、撤销的单据不能再修改；审核通过后只能修改支付日期与支付方式。
- 税率列：系统按「（总金额 - 未含税价）÷ 未含税价」反算，归整到常见的 13%、9%、6%、5%、3%、1%、0.5%；没有税额的拆分票显示为「—」。
七、注意事项
- 清空发票需要管理员本人操作，会同时删除数据库记录和磁盘文件，不可恢复。按钮在配置 / 企业设置中。
- 已被报销单引用的发票，删除时会提示「删除后，这些发票在报销单里将无法再查看附件」。
- 一张发票只能报一次：勾选的发票里只要有一张已被其他报销单占用或标记为「禁止报销」，整单都不会生成。
- 新建与导入前会校验会员额度，额度不足请先在「会员购买」里续费或升级。
- 多页发票（例如多页 PDF）预览与打印只取第一页。