管理员在「企业设置」页生成一条免登录上传链接，发给员工或外部人员，对方不需要账号就能上传发票，上传后直接进入本企业的发票列表。
一、生成与分发链接（管理员）
- 进入「设置->企业设置」页，点顶部的「聚合上传链接」；
- 首次使用点「生成链接」，之后随时可点「复制」拿到链接；旁边的二维码图标可以生成二维码，便于手机扫码；
- 一个企业只有一条链接。点「重置链接」会让旧链接立即失效，已发出去的链接和二维码都需要重新发。
二、上传页顶部的企业名称从哪里来
- 上传页顶部显示的企业名称，就是本企业在「设置->企业设置」里填写的企业名称（企业信息里的那一个），不是登录账号、也不是租户编号；
- 要改名称：进入「设置->企业设置」，找到本企业点「编辑」，修改「企业名称」后保存；上传人刷新上传页即可看到新名称，不需要重新生成链接；
- 企业名称留空时，上传页顶部就是一片空白，上传人无法确认票传给了哪家企业 —— 请在生成链接之前先补上；
- 同一个页面里的「公告」也会显示在上传页顶部（红字），例如「请上传本月的电子发票」。
三、上传页设置
- 启用 / 停用：停用后链接打不开，重新启用后原链接照常可用，不需要重新生成；
- 公告：显示在上传页顶部（红字），例如「请上传本月的电子发票」；
- 申报人必填：勾选后，上传人必须选好申报人才能上传；
- 申报人的来源：上传页的申报人始终从本企业「员工管理」里选择。下拉框要输入姓名（或姓名简拼）才会查询，最多返回 20 条，且只显示姓名，不会暴露手机号、部门等信息。员工要先在「设置->员工管理」里添加好，上传页才选得到；
- 允许员工自建：默认关闭。开启后，搜不到人的上传人可以点申报人输入框后面的「添加」，填写姓名（电话选填）并通过点选验证码，直接在本企业「员工管理」里建一条员工，添加成功会自动选中；可设置每条链接每天最多自建几个（默认 20，最多 100），按当天真正添加成功的条数计算，验证码点错不会白占额度；如果同名员工已存在，会直接选中已有的那条，不会重复创建。
- 限流：默认关闭。链接要长期对外公开时建议开启，并按需设置每 IP 每分钟、每条链接每天的上限，避免被脚本反复上传拖慢系统。
四、上传发票（员工 / 外部人员）
- 打开链接，选择申报人（设为必填时）、按需填写备注；
- 选择发票文件（PDF / OFD / XML / 图片，可多选），系统自动识别并入库，结果表会显示每张票的状态、号码、日期和金额，并给出成功张数与金额合计；
- 识别不出来或信息不全的票会显示「待处理」，点「人工导入」补齐发票号码、开票日期、金额、买卖方等字段后保存；
- 「打开」可以用当前设备上的原件核对票面。
五、注意事项
- 上传人只能上传，看不到企业里已有的发票；
- 重复的发票会显示「已存在」，不会重复入库，也不占用发票额度；
- 链接等同于上传凭证，请只在必要时发给需要的人，泄露后立即重置；
- 开启「允许员工自建」等于允许拿到链接的人往「员工管理」里加人，请按需开启并设置较小的每日上限。